Funkcjonalności Banqup – menu główne i zarządzanie informacjami o firmie

Myślisz o założeniu firmy i szukasz narzędzi, które pomogą Ci sprawnie zarządzać kwestiami księgowymi i administracyjnymi? A może już ją prowadzisz, ale “papierologia” zajmuje Ci zbyt dużo czasu? Poznaj Banqup, platformę dedykowaną przedsiębiorcom, którzy cenią swój czas i chcą zrezygnować z papieru w zarządzaniu swoją firmą. W tym wpisie zaprezentujemy Ci menu główne platformy Banqup oraz sposób zarządzania profilem swojej firmy.

Planujesz założyć firmę? Jak zrobić to online dowiesz się z naszej instrukcji krok po kroku.

A tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak założyć konto na platformie Banqup.

‍

Po zalogowaniu się do swojego konta na Banqup trafisz na kartę Pulpit. Znajdziesz na niej podsumowanie informacji finansowych Twojej firmy. Dzięki czytelnemu podglądowi będziesz mógł ocenić sytuację finansową już na pierwszy rzut oka.

‍

Po lewej stronie ekranu widoczne jest menu główne, które pozwala na swobodne poruszanie się po platformie. Niezależnie od tego, w której sekcji aplikacji będziesz się znajdował, menu będzie zawsze w tym samym miejscu.

‍

Każda karta menu głównego daje dostęp do innych informacji i szeregu funkcji:

• Pulpit – podsumowanie informacji finansowych Twojej firmy,które dzięki prostemu podglądowi łatwo pozwala ocenić aktualną sytuację finansową;
• Zobowiązania – stąd masz dostęp do wszystkich swoich faktur przychodzących, dla ułatwienia oznaczone są statusami podpowiadającymi, które z nich wymagają uwagi w pierwszej kolejności;
• Należności – tu znajdziesz wszystkie swoje faktury wychodzące, również one mają oznaczenia, dzięki którym szybko zorientujesz się, czy któraś z nich wymaga Twojej interwencji;
• Zadania – to miejsce, gdzie aplikacja będzie powiadamiać Cię o dodatkowych czynnościach do wykonania;
• Centrum dokumentów – to bezpieczne miejsce, w którym będziesz mógł przechowywać ważne dokumenty firmowe, które nie są fakturami, a także udostępniać je księgowemu;
• Klienci i dostawcy – jest to twój prywatny katalog kontrahentów, który ułatwi Ci codzienną współpracę z nimi, będziesz mógł swobodnie dodawać, usuwać i modyfikować dane firm, z którymi współpracujesz aby proces fakturowania był jeszcze prostszy i szybszy;
• Aplikacje – Banqup został stworzony z myślą o integracji z innymi aplikacjami, w tym miejscu będziesz mógł nimi swobodnie zarządzać;
• Archiwum – tutaj przechowywane będą wszystkie dokumenty niewymagające już żadnych działań, Banqup może przechowywać Twoje dokumenty w bezpieczny sposób tak długo, jak wymaga tego przepisy prawa;
• Subskrypcje – w tym miejscu będziesz mógł zarządzać swoimi subskrypcjami i wybierać takie, które w tym momencie są dla Ciebie optymalne;
• Skrzynka odbiorcza – faktury w Banqup możesz otrzymywać również za pośrednictwem wiadomości e-mail, w tej sekcji będziesz mógł je przeglądać i akceptować;
• Ustawienia – tutaj będziesz mógł dostosować aplikację do swoich potrzeb, sekcja ta jest zbudowana z myślą o łatwości w użytkowaniu ale i maksymalnych możliwościach dopasowania aplikacji do Twoich wymagań.

‍

Zanim zaczniesz korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji aplikacji, upewnij się, że wszystkie informacje na temat Twojego przedsiębiorstwa na platformie Banqup są uzupełnione i poprawne. Aby to zrobić, kliknij “Ustawienia” w menu po lewej stronie ekranu.

‍

‍

‍

W panelu ustawień wybierz zakładkę “Informacje o przedsiębiorstwie”.

‍

‍

Oprócz podanych wcześniej podstawowych informacji o Twojej firmie, w tej zakładce możesz dodać znacznie więcej danych. Jest tu miejsce na dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu oraz adres strony internetowej. Możesz również dodać tu logo firmy, które będzie widoczne na fakturach wystawionych przez Ciebie w Banqup.

‍

W zakładce tej warto też uzupełnić następujące dane zestaw danych, które jeszcze bardziej usprawnią proces wystawiania faktur:

• Numer IBAN przedsiębiorstwa i kod BIC (SWIFT) banku, które będą widoczne na fakturach wychodzących,
• Domyślną walutę w jakiej mają być generowane faktury,
• Preferowany format zapisu daty,
• Preferowana forma otrzymywania faktur od innych użytkowników Banqup.